— Ouvrez la section « CRM » et sélectionnez le répertoire « Leads ». — Cliquez sur « Créer » et remplissez les informations sur le nouveau lead. — Joignez des fichiers et attribuez un état au lead. — Enregistrez les modifications et continuez à travailler avec le lead.
Trouvez le panneau de navigation et sélectionnez la section « CRM ». L'interface de gestion des clients s'ouvrira ensuite.
Dans la section « CRM », trouvez et sélectionnez le répertoire « Leads ». Une liste des leads enregistrés s'ouvrira.
Cliquez sur le bouton « Créer » dans le répertoire « Leads ». Un formulaire pour entrer les données sur le nouveau lead apparaîtra.
Entrez le nom, les adresses, les téléphones et les contacts du client potentiel. Après avoir rempli les données, cliquez sur « Enregistrer ».
Dans la fiche du lead, trouvez la section pour joindre des fichiers. Sélectionnez les fichiers et confirmez le téléchargement.
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Demander de l’aideSélectionnez l'état du lead dans la liste proposée. Cela permettra de suivre le statut du traitement du lead.
Après avoir rempli tous les champs nécessaires, cliquez sur « Enregistrer ». Le lead sera enregistré dans le système.
Après l'enregistrement du lead, vous pouvez créer un client ou entrer une commande. Le lead est prêt pour un traitement ultérieur.